Le marché boursier est soumis à des fluctuations. Pour cela, les tendances peuvent changer rapidement. Vous ne devez donc pas prendre des décisions d’investissement à court terme ou vous laisser emporter par les émotions. A contrario, suivre les tendances du marché boursier peut aider à prendre des décisions d’investissement plus éclairées. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour y parvenir.
Plan de l'article
Restez informé
Plusieurs moyens vous permettent de rester informé pour suivre les tendances du marché boursier.
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Suivez les actualités financières et économiques
Consultez les journaux financiers, les sites Web d’actualités financières et les sources en ligne dédiées à l’analyse financière. Ainsi, vous serez informé des derniers développements.
Suivez les analystes et les professionnels
Les analystes financiers et les professionnels de la finance peuvent vous donner une perspective sur les tendances du marché boursier. Ne manquez donc pas de les suivre.
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Participez à des forums en ligne
Participez à des forums en ligne dédiés à la finance pour discuter des derniers développements. Vous échangerez ainsi des idées avec d’autres investisseurs.
Suivez les médias sociaux
Les médias sociaux peuvent être une source précieuse d’informations financières en temps réel. Suivez les comptes Twitter de personnes influentes dans le monde de la finance, les médias financiers et les analystes pour être au courant des dernières actualités.
Étudiez les graphiques
Étudier les graphiques peut être un moyen utile de suivre les tendances du marché boursier et de prendre des décisions d’investissement éclairées. Voici comment procéder :
Utilisez des graphiques en chandeliers
Les graphiques en chandeliers peuvent vous montrer la tendance à la hausse ou à la baisse d’une action sur une période donnée. Vous saurez aussi les niveaux de support et de résistance.
Utilisez des indicateurs techniques
Il existe de nombreux indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour étudier les tendances du marché boursier. Par exemple, le Moving Average (MA) peut vous aider à identifier les tendances à la hausse ou à la baisse d’une action sur une période donnée.
Étudiez les tendances à long terme
Les graphiques peuvent vous montrer les tendances à long terme d’une action. Regardez les graphiques sur plusieurs années pour avoir une meilleure idée de la performance de l’action sur le long terme.
Regardez plusieurs graphiques
N’étudiez pas uniquement les graphiques d’une seule action. Regardez plusieurs graphiques pour avoir une vue d’ensemble des tendances du marché boursier.
Enfin, pensez à évaluer les secteurs et à diversifier votre portefeuille pour un investissement prolifique. Grâce à cette dernière action, vous pouvez minimiser les risques et augmenter vos chances de réussite à long terme.
Analysez les ratios financiers
Pour investir intelligemment dans le marché boursier, vous devez analyser l’action par rapport à ses bénéfices. Plus un P/E ratio est élevé, plus l’entreprise semble être surévaluée. Ce ratio doit être étudié en lien avec d’autres facteurs pour éviter une fausse impression.
Analysez le Ratio Price-to-Sales (P/S). Le P/S ratio mesure la valeur marchande de l’action par rapport aux ventes réalisées. Ce ratio peut vous aider à identifier si une entreprise est survalorisée ou non.
Analysez les marges. Les marges brutes et nettes sont aussi des éléments importants que vous devez analyser avant d’investir dans une action donnée. Les marges brutes représentent la différence entre les revenus et les coûts de production, tandis que les marges nettes comprennent toutes autres dépenses de l’entreprise telles que les salaires du personnel administratif, etc.
Faites attention aux dettes et aux liquidités. Vous devez examiner l’entreprise avant d’y investir. Les entreprises avec une forte dette sont considérées comme plus risquées que celles qui ont peu de dettes, tandis qu’une entreprise ayant une forte liquidité est capable de tenir en cas de crise.
Pour investir intelligemment dans le marché boursier, vous devez prendre des décisions éclairées et maximiser vos profits sur le long terme.
Diversifiez votre portefeuille d’investissement
Diversifiez votre portefeuille d’investissement pour minimiser les risques. Effectivement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier est une règle fondamentale en matière d’investissement boursier. Vous devez détenir un certain nombre d’actions appartenant à différentes industries et secteurs pour limiter vos perturbations financières en cas de fluctuations du marché.
Les actions de croissance sont idéales pour diversifier votre portefeuille, car elles offrent des perspectives sur le long terme. Les entreprises qui ont une forte croissance peuvent générer des rendements plus élevés que celles qui ont des performances stables. Il ne faut pas négliger les entreprises ‘value’ (sous-évaluées) qui peuvent être achetées à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.
Investir dans différents types d’instruments financiers est aussi essentiel pour la diversification de votre portefeuille : fonds communs de placement, obligations gouvernementales ou corporate, etc.
La diversification n’est cependant pas synonyme de répartition uniforme entre toutes les actions disponibles. Elle doit se faire en fonction du niveau applicatif financier propre à chaque action ainsi qu’en fonction du poids économique des entreprises concernées.
Vous devez construire votre portefeuille diversifié : analyser la culture organisationnelle, étudier les principaux dirigeants, évaluer la qualité et l’utilité du produit/service proposé par cette entreprise, mesurer avec précision sa dette et sa liquidité, etc. En faisant cela, vous pouvez avoir une meilleure compréhension de la direction que prendra l’entreprise à long terme.
La diversification est essentielle pour limiter les perturbations financières liées aux fluctuations du marché boursier. Investissez dans différentes industries et secteurs ainsi que différents instruments financiers pour un portefeuille bien équilibré et construit sur des bases solides afin de maximiser vos profits sur le long terme.
Comprenez les facteurs économiques et politiques
Comprendre les facteurs économiques et politiques est crucial pour investir intelligemment sur le marché boursier. Les décisions du gouvernement, de la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales, les avancées technologiques, l’état de l’emploi et bien d’autres éléments peuvent affecter considérablement le marché boursier.
L’un des meilleurs moyens de comprendre ces facteurs est de s’informer régulièrement. Lisez les journaux financiers, suivez les actualités économiques en ligne ou à la télévision. La plupart des courtiers en ligne ont aussi des ressources éducatives disponibles pour leurs clients qui peuvent aider à mieux comprendre comment fonctionne le marché boursier.
Une autre façon importante de rester informé est d’observer ce qui se passe autour du monde. Les événements géopolitiques tels que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ou une crise politique dans un pays producteur de pétrole peuvent avoir un impact majeur sur l’économie mondiale ainsi que sur le prix des actions.
Il ne suffit pas seulement d’être conscient des facteurs externes impliqués dans une entreprise : vous devez aussi être capable d’analyser leur état financier, c’est-à-dire comprendre leur bilan ainsi que leur compte de résultat (compte de profits et pertes). Vous pouvez utiliser ces informations pour identifier quelles sont les entreprises qui génèrent des profits mais aussi savoir quelles entreprises nécessitent une réorganisation financière.
Une fois que vous avez compris les facteurs économiques et politiques, vous devez rester informé sur leur évolution. Suivre l’actualité est essentiel pour être capable d’adapter rapidement votre stratégie d’investissement en fonction des changements du marché.
Évaluez le potentiel de croissance des entreprises avant d’investir
Avant d’investir dans une entreprise, il faut examiner sa croissance. Cela signifie étudier le marché sur lequel l’entreprise opère et ses perspectives de croissance à long terme.
Pour évaluer la santé financière d’une entreprise, vous pouvez commencer par étudier les principaux indicateurs financiers tels que le chiffre d’affaires annuel et les bénéfices (ou pertes). Vous pouvez aussi analyser des données plus spécifiques telles que la part de marché détenue par l’entreprise ou encore sa rentabilité.
Une autre question importante à poser est : ‘Quelle est la position concurrentielle de cette entreprise ?’ La concurrence dans un secteur peut être intense et affecter considérablement les perspectives de croissance d’une entreprise. Il faut étudier les forces du marché actuelles ainsi que celles qui émergent, afin de mieux comprendre comment leur positionnement pourrait évoluer.
Le potentiel futur des entreprises se trouve souvent en analysant leurs plans stratégiques : quels sont leurs projets futurs ? Sur quoi concentrent-ils leurs efforts ?
