En 2025, certains ETF affichent déjà des progressions à deux chiffres, tandis que d’autres stagnent malgré des secteurs en ébullition. La volatilité bouscule les indices traditionnels, alors que des fonds thématiques éclipsent parfois les valeurs sûres.
Des tendances inattendues bouleversent la hiérarchie habituelle, poussant les stratégies classiques dans leurs retranchements. Les investisseurs attentifs cherchent désormais à décrypter les moteurs réels de performance, au-delà des effets d’annonce et des modes passagères.
Plan de l'article
- Panorama 2025 : où en sont les ETF et quelles dynamiques pour l’année à venir ?
- Quels secteurs et thématiques pourraient tirer leur épingle du jeu cette année ?
- Zoom sur les ETF à fort potentiel de croissance : notre sélection pour viser l’explosion
- Construire une stratégie d’investissement solide et adaptée à votre profil en 2025
Panorama 2025 : où en sont les ETF et quelles dynamiques pour l’année à venir ?
2025 marque un tournant pour les ETF. La collecte nette sur le marché européen a déjà franchi les 140 milliards d’euros au premier trimestre. Institutions et particuliers manifestent une véritable soif de diversification, ce qui propulse les flux vers les grandes capitalisations. Les indices mondiaux stars, MSCI World, S&P 500, Nasdaq, captent la majorité des investissements, consolidant la suprématie de BlackRock, Vanguard et Spdr. Les ETF estampillés UCITS dominent les arbitrages, leur liquidité et leur transparence rassurant les épargnants.
Mais derrière ces chiffres, tous les ETF ne suivent pas la même trajectoire. Les fonds liés aux valeurs technologiques américaines survolent le classement, portés par des gains spectaculaires. À l’inverse, ceux qui visent l’Europe ou les pays émergents peinent à tenir la comparaison. Les investisseurs, désormais plus exigeants, traquent les sources de rendement tout en gardant un œil vigilant sur le risque. Les produits compatibles avec le PEA reprennent des couleurs, notamment les ETF mixant actions et obligations pour mieux encaisser les soubresauts du marché.
La gestion passive continue de grignoter du terrain. Les ETF USD ACC ou iShares Core MSCI restent recherchés pour bâtir des stratégies à long terme et profiter d’un potentiel de croissance mondial. Le FTSE All World s’impose comme le point d’ancrage pour une exposition globale. Face à une demande qui s’affine, les sociétés de gestion multiplient les offres thématiques, climat, innovation, transition énergétique, pour répondre à la quête de sens des investisseurs.
Dans un climat de taux d’intérêt instable et de croissance à géométrie variable, les marchés financiers mettent à l’épreuve la robustesse des ETF. L’année 2025 promet de tester toutes les stratégies, entre recherche de rendement, arbitrages sectoriels et gestion du risque à grande échelle.
Quels secteurs et thématiques pourraient tirer leur épingle du jeu cette année ?
La hiérarchie sectorielle se redessine autour de trois axes : la technologie, la transition énergétique et les marchés émergents. Les projecteurs restent braqués sur la tech américaine, locomotive incontestée des actions. Le Nasdaq et ses vedettes, Nvidia, Apple, Amazon, Tesla, Google, Microsoft, dictent l’allure du marché. L’intelligence artificielle prend le relais, dopant la valorisation des sociétés innovantes et attirant des flux exceptionnels vers les ETF intelligence artificielle.
Du côté des matières premières, le redémarrage est palpable. La réorganisation des chaînes d’approvisionnement et les plans massifs d’infrastructures dopent l’intérêt pour les ETF exposés au cuivre, au lithium ou aux terres rares. Ces actifs profitent aussi de l’essor du véhicule électrique et des besoins industriels globaux. Les ETF diversifiés sur les marchés émergents, en particulier ceux indexés sur le MSCI Emerging Markets, bénéficient d’un regain d’optimisme grâce à la reprise de la consommation en Asie et en Amérique latine.
La transition énergétique reste une cible prioritaire pour les gestionnaires d’actifs. Les ETF spécialisés dans l’éolien, le solaire, l’hydrogène ou les industriels bas carbone affichent des perspectives prometteuses, en phase avec les ambitions de décarbonation en Europe comme dans le reste du monde. Le segment du private equity coté attire également, via une offre d’ETF élargie qui permet d’accéder à la vitalité des entreprises non cotées, tout en diversifiant son portefeuille.
Voici les thématiques qui dominent actuellement les choix des investisseurs :
- Technologie et IA : championnes incontestées tant sur les flux que sur les performances.
- Matières premières stratégiques : moteurs de croissance pour les ETF spécialisés.
- Marchés émergents : retour en force, notamment grâce à l’Asie.
- Transition énergétique : colonne vertébrale des portefeuilles à moyen terme.
Zoom sur les ETF à fort potentiel de croissance : notre sélection pour viser l’explosion
Les investisseurs les plus affûtés ciblent les ETF capables de tenir la distance malgré la volatilité ambiante. Le secteur technologique reste une valeur sûre : les ETF calqués sur le Nasdaq 100 ou le S&P 500 (Vanguard, iShares, Spdr) tirent parti de la puissance des géants américains, qui continuent d’alimenter la croissance mondiale. Le iShares Core MSCI World UCITS ETF s’impose par sa diversification et sa liquidité, couvrant l’essentiel des marchés développés. Pour une exposition encore plus large, le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF combine actions issues des économies développées et émergentes, offrant ainsi un socle robuste pour traverser les cycles.
Les ETF thématiques ne sont pas en reste. L’intelligence artificielle et la transition énergétique s’imposent comme des axes majeurs. Invesco et Lyxor proposent des ETF sectoriels sur l’IA, surfant sur la croissance explosive de sociétés comme Nvidia ou Intel. Les fonds dédiés aux matières premières stratégiques, cuivre ou lithium en tête, profitent de l’électrification rapide et de la demande industrielle. Sur les marchés émergents, l’iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF permet de viser l’Asie et l’Amérique latine, deux zones où le potentiel de croissance ne faiblit pas.
Pour ceux qui souhaitent cibler ces axes, voici une sélection d’ETF à surveiller de près :
- Nasdaq 100 ETF : accès direct aux leaders mondiaux de la tech.
- Vanguard FTSE All-World : diversification internationale et gestion optimisée.
- ETF intelligence artificielle : accélérateur de performance pour les années à venir.
- MSCI Emerging Markets : rebond du dynamisme asiatique et latino-américain.
Le choix des ETF dépendra toujours du profil de risque, de la zone géographique visée et de l’horizon d’investissement de chacun. Miser sur les ETF les plus prometteurs impose de garder un suivi régulier, d’ajuster ses positions au fil de l’actualité et de rester agile face aux mouvements des marchés financiers.
Construire une stratégie d’investissement solide et adaptée à votre profil en 2025
Mettre en place une stratégie gagnante sur les ETF en 2025 commence par une introspection : jusqu’où êtes-vous prêt à encaisser la volatilité, et que recherchez-vous vraiment ? Visez-vous la croissance à moyen terme, la protection du capital ou la régularité des revenus ? La composition idéale d’un portefeuille dépendra de votre horizon et de votre capacité à résister aux secousses des marchés financiers.
La clé reste la diversification. Mélangez actions et obligations, multipliez les zones géographiques, et ciblez les secteurs les plus dynamiques. Si la gestion passive via des UCITS ETF séduit par ses frais contenus, elle demande de la rigueur dans les ajustements. Plusieurs véhicules d’investissement s’offrent à vous : le PEA pour tirer avantage de la fiscalité sur les valeurs européennes, l’assurance vie pour plus de souplesse, ou encore le contrat de capitalisation pour structurer votre patrimoine.
Quelques leviers pour renforcer votre stratégie :
Voici des outils concrets pour piloter intelligemment votre allocation :
- Optez pour le DCA (investissement progressif) afin de lisser vos points d’entrée sur le marché.
- Ajustez le poids des ETF selon les cycles économiques et les décisions des banques centrales comme la BCE ou la Fed.
- Gardez un œil attentif sur vos allocations, surtout dans un contexte marqué par l’incertitude géopolitique (conflit en Ukraine, échéances électorales américaines avec Donald Trump).
- Mesurez toujours le risque de perte en capital avant d’arbitrer.
La réglementation AMF impose de la clarté, mais ne gomme pas les pics de volatilité. Avant tout repositionnement, pesez chaque paramètre, agissez avec discernement, et restez à l’écart des emballements émotionnels. Les ETF demandent une main ferme, mais la récompense est là pour ceux qui savent garder le cap quand les vents tournent.
